証券棚卸しテンプレ｜保有一覧をその場で作成・自動保存・CSV出力

株式・投資信託・債券・外貨などの保有一覧をブラウザ上で作成できる無料テンプレです。数量・取得単価・現在価格を入れると取得金額／評価額／損益／損益率を自動計算。データは端末内に自動保存（localStorage）され、CSV／印刷／テキストコピーもワンクリック。個人情報は入力しないでください。

できること（要点）

• 区分：株／投信／債券／外貨／他、口座：特定／一般／NISA／つみたてNISA／ジュニアNISA／iDeCo に対応
• 自動計算：取得金額・評価額・損益・損益率を行ごとに自動算出、フッターで合計表示
• 端末自動保存：localStorageに保存（サーバー送信なし）
• CSVダウンロード／印刷／テキストコピー、口座フィルタで抽出も可
• 空テンプレCSVの配布（記事内の「テンプレを入手」からDL可能）

使い方（3ステップ）

1. 「行を追加」から区分・口座・金融機関・銘柄・数量・取得単価を入力
2. 任意で現在価格を入れると評価額と損益が自動計算
3. CSVダウンロード／印刷／テキストコピーで保存や共有

JavaScriptを有効にすると、証券棚卸しテンプレが使えます。以下に印刷用の簡易表を用意しました。

運用のコツ

• 口座ごとにフィルタして出力（特定／NISA等）→確定申告や相続用の添付資料作成が楽になります。
• 評価日はテキストで明記（例：2025/09/13 時点）し、CSVに残しておくと比較が簡単です。
• 配当・分配／権利月も記録しておくとキャッシュフローの見通しが立てやすくなります。

よくある詰まりと対処

• 価格が自動取得されない：本ツールは価格APIと連携していません。証券会社の画面などを見ながら現在価格を手入力してください。
• 端末を替えるとデータがない：localStorage保存のため端末間同期はしません。CSVをクラウドへ保存・共有してください。
• 桁区切りの入力：カンマは入れてもOKですが、計算は数値として処理されるように設計済みです。

区分,口座,金融機関,コード,銘柄名,数量,取得単価,取得金額,現在価格,評価額,損益,損益率,配当/権利,メモ
株,特定,SBI,7203,トヨタ自動車,100,3500,,,,
投信,NISA,楽天,0131xxxx,楽天・全米株式,10,20000,,,,
債券,特定,野村,,個人向け国債（変動10年）,500000,100,,,,
外貨,一般,SBI,,USD現金,1000,110,,,,
他,特定,---,,金地金（g）,10,10000,,,,

よくある質問

Q. 価格は自動取得されますか？

されません。本ツールはオフライン前提で、現在価格は手入力です。評価日をメモ欄に書いておくと比較が容易です。

Q. 端末を変えてもデータは残りますか？

残りません。localStorage保存のため端末間同期はしません。CSVをクラウドに保存して運用してください。

Q. 相続用の棚卸しにも使えますか？

はい。口座フィルタやメモ欄を使って「相続用控え」を作れます。必要に応じて印刷やCSVの提出にご利用ください。