証券棚卸しテンプレ（Googleスプレッド版）

2025年9月13日 2025年9月13日

見出し行は固定済み。更新はスプレッド側だけで自動反映されます。

このテンプレの使い方（かんたん3分）

ご自身のGoogleアカウントがあれば無料で使えます。編集できない場合は「自分のドライブにコピー」を作成してください。

STEP 1：自分のドライブへコピー

① 右上の「スプレッドで開く」ボタンを押す → ② スプレッド上部の「ファイル」→「コピーを作成」→「コピーを作成」をクリック。
③ 自分のGoogleドライブに複製ができます（このページの埋め込みは閲覧専用です）。

STEP 2：列の説明に沿って入力

・契約カテゴリ／契約名／保険会社／証券番号／対象（建物・家財・車・人など）
・補償範囲（要点）／保険金額・上限／免責／特約（例：弁護士費用・水災・ドラレコなど）
・年間保険料／支払方法（月払・年払）／更新月／等級・事故有（自動車）／家族範囲／付帯先／連絡先URL／備考

STEP 3：重複チェックと見直しポイント

・個人賠償、ロードサービス、サイバー補償は他契約と重複しがち。最も条件の良い1本に集約。
・自動車は等級/事故有係数（残年数）を必ず入力。保険を使う/使わない判断の材料に。
・火災/地震は再調達価額の根拠をメモ。家財の高額品は「明記物件」に分ける。

CSV/XLSXのダウンロード（任意）

スプレッド上部の「ファイル」→「ダウンロード」→「.csv」または「.xlsx」を選べます。Excel/Numbers/LibreOfficeで再利用可能。
印刷は「ファイル」→「印刷」からA4横推奨。列が多い場合は不要列を一時的に非表示に。

よくある質問

編集できません。 → 閲覧専用です。「ファイル→コピーを作成」で自分のドライブに複製して編集してください。

スマホで見づらい。 → 横向き表示にするか、ページ下の「スプレッドで開く」からアプリ/ブラウザで全画面表示にしてください。

会社や学校のアカウントで開けない。 → 個人のGoogleアカウントでお試しください。もしくはCSVをダウンロードしてお使いください。

日本語が文字化けします（CSV）。 → 取り込み時の文字コードをUTF-8に指定してください。

表示されない時のチェック

・ページの再読み込み／通信環境の確認（Wi-Fi切替）
・ブラウザのシークレットウィンドウで再表示（拡張機能の影響を回避）
・会社ネットワークでブロックされる場合は、スマホ回線や自宅回線で確認

セキュリティとプライバシー

このページの埋め込みは閲覧専用です。入力は必ずご自身のドライブにコピーしたファイルで行ってください。
個人情報（氏名・住所・証券番号・ログインURLなど）の扱いにご注意ください。共有設定を「リンクを知っている全員」にする場合は閲覧範囲を十分ご検討ください。

もっと便利に使うコツ

・「表示→固定→1行」でもくじ行を固定すると長い表でも見やすくなります。
・「データ→フィルターを作成」で更新月や契約カテゴリごとの並び替え・抽出が可能です。
・列幅はドラッグで調整できます。よく使う列を左に寄せておくと入力が早くなります。